Im ersten Beratungsgespräch geht es darum, welche Wünsche und welchen Bedarf Sie haben. Ist es ein konkretes Ziel wie eine Investmentanlage oder eine Privatabsicherung?
Aktuelles
Die Beratung im Detail
Von der Investmentberatung bis über den angemessenen Versicherungsschutz Beraten wir Sie in sämtlichen Lebenslagen und Begleiten Sie durch alle Phasen von der Planung bis zum Konzept.
Damit wir das können und Ihnen auch tatsächlich die für Sie optimale Lösung anbieten, brauchen wir zunächst eins: Ihr Vertrauen. Und das fällt nicht so einfach vom Himmel, sondern entsteht – wie in jeder guten Partnerschaft – durch ein persönliches Gespräch, um Ihre Lebensziele und Wünsche zu erfahren um Schritt für Schritt Ihre Ziele zu verwirklichen.
1. Ihre Ziele und Wünsche
2. Analyse
Wir prüfen und sortieren gemeinsam mit Ihnen die bereits bestehenden Absicherungen, Anlagen und Verträge.
3. Angebot...
Nach einer sorgfältigen Recherche und Prüfung der Angebote unserer Partner erstellen wir für Sie ein Konzept oder ein konkretes Angebot, das wir ausführlich mit Ihnen besprechen.
4. Umsetzung...
Wenn alle notwendigen Informationen und Unterlagen vorliegen, erstellen wir für Sie Ihren Auf- oder Antrag. Um alle weiteren administrativen Vorgänge kümmern wir uns dann.
5. Begleitung...
Je nach dem, welches Angebot oder Konzept Sie bei uns in Anspruch genommen haben, begleiten wir Sie natürlich auch weiterhin und sind für alle Fragen rund um Ihre Versicherung für Sie da. Wir beantworten jegliche Fragen, haben Ihr Depot im Blick und fragen von Zeit zu Zeit, ob wir uns nicht für ein kleines Update und evtl. neuen Check Ihrer Finanz- und Vorsorgeplanung zusammensetzen wollen. Und dann geht das ganze von vorne los – nur den Punkt mit dem Vertrauen, den können wir dann hoffentlich mit einem guten Gefühl gleich überspringen.
